Nos formules d’abonnement
Chaque formule inclut l’accompagnement personnalisé, le suivi régulier et l’accès à votre espace client. L’abonnement principal est à 250 € TTC par mois, sans frais cachés ni engagement de durée.
Notre équipe
Expérimentée, à votre écoute
Sophie Lambert
Conseillère senior
Diplôme
Master gestion de patrimoine, Université Paris-Dauphine
Spécialiste de l’accompagnement financier sur abonnement, Sophie privilégie l’écoute et la transparence auprès de ses clients.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Marc Dubois
Conseiller clientèle
Diplôme
Master finance, Université de Lyon
Marc accompagne chaque abonné avec rigueur, assurant une relation de confiance et un suivi constant.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Claire Rousseau
Conseillère abonnés
Diplôme
Master gestion de patrimoine, Université de Lille
Claire met son expertise au service d’un accompagnement structuré, en gardant la simplicité et la clarté au cœur du service.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Paul Lefèvre
Consultant principal
Diplôme
Master finance, Université de Bordeaux
Paul assure un accompagnement proactif et transparent dans la gestion des abonnements, valorisant le dialogue.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape de notre accompagnement est pensée pour garantir un service clair, structuré et évolutif, adapté à vos besoins individuels.
Premier échange personnalisé
Un premier rendez-vous pour découvrir vos attentes et construire la relation de confiance.
Objectif principal
Mieux cerner vos projets et besoins prioritaires.
Notre approche
Nous échangeons sur vos situations, vos attentes et définissons les axes d’accompagnement à privilégier.
Notre méthode
Écoute active et analyse, en toute confidentialité, lors d’un rendez-vous au format de votre choix.
Nos outils
Questionnaires, prise de notes, outils digitaux sécurisés
Livrables
Compte-rendu synthétique de l’entretien et axes d’accompagnement proposés.
Élaboration du plan d’action
Construction d’un plan adapté à votre situation, sans solution standardisée.
Objectif principal
Structurer les étapes vers vos objectifs personnels.
Notre approche
Analyse approfondie de votre contexte et élaboration d’un plan d’action détaillé.
Notre méthode
Collaboration étroite, échanges réguliers, validation de chaque étape avec vous.
Nos outils
Outils d’analyse, espace client sécurisé
Livrables
Remise d’un plan personnalisé, ajustable selon vos retours.
Suivi et ajustements continus
Mise en œuvre du plan avec points réguliers pour adapter selon vos évolutions.
Objectif principal
Assurer la cohérence du plan sur la durée.
Notre approche
Organisation de rendez-vous périodiques pour suivre l’avancement et ajuster si nécessaire.
Notre méthode
Dialogue continu, reporting, et adaptations selon vos changements de situation.
Nos outils
Tableaux de bord, outils de suivi en ligne
Livrables
Rapports de suivi, recommandations d’ajustement.
Bilan annuel
Un point complet pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer les prochaines étapes.
Objectif principal
Évaluer les résultats et fixer de nouveaux axes si besoin.
Notre approche
Analyse des réalisations, recueil de votre retour d’expérience, adaptation du plan si nécessaire.
Notre méthode
Entretien annuel approfondi et rédaction d’un bilan clair.
Nos outils
Synthèse annuelle, feedbacks clients
Livrables
Rapport annuel, nouvelle feuille de route éventuelle.
Formules d’abonnement
Des tarifs clairs, sans engagement de durée, adaptés à vos besoins d’accompagnement.
Essentiel
Accompagnement structuré et suivi régulier
-
Rendez-vous illimités inclus
-
Suivi personnalisé continu
-
Accès espace client dédié
-
Rapports de suivi trimestriels
Sérénité
Suivi renforcé et accompagnement proactif
-
Analyse approfondie trimestrielle
-
Points de suivi mensuels
-
Conseiller dédié prioritaire
-
Ajustements sur demande
Premium
Accompagnement personnalisé haut niveau
-
Bilan annuel approfondi
-
Optimisation proactive des ressources
-
Accès prioritaire conseiller
-
Livrables personnalisés
Comparatif transparent
| Features | cavorionthexia | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Tarif mensuel fixe | ||
| Rendez-vous illimités | ||
| Conseiller attitré | ||
| Ajustements sans frais | ||
| Suivi structuré inclus |